Художник работал в самых разных техниках, включая керамику, фрески, мозаика, витражи. В своих работах мастер создал свою собственную мифическую вселенную, наполненную таинственным сложным цветом и мистическими персонажами. Он написал сказочные и романтичные картины «Царевна-Лебедь», «Сирень», «Принцесса Грёза», но вместе с тем художник был одержим трагическими образами ангелов, пророков и демонов.

«Демоны» — визитная карточка Врубеля, портрет его собственных чувств. Один из самых известных – Демон сидящий – властный и величавый, у него нет крыльев, но художник оставляет на полотне их мираж в виде мозаичной абстракции, похожей на каменные цветы или облака. Картина словно собрана из разноцветных кристаллов, что дает возможность создать реплику с использованием пластилина.